Emissão de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 através de Oferta Pública de Subscrição

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) está a proceder a uma emissão de obrigações, denominadas Obrigações Benfica SAD 2022-2025, com o valor nominal unitário de €5 e taxa de juro fixa de 4,60%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), através do lançamento de uma oferta pública de subscrição (“OPS”) dirigida ao público em geral.

Poderá subscrever as Obrigações Benfica SAD 2022-2025 entre as 8:30 horas do dia 16 de maio de 2022 e as 15:00 horas do dia 27 de maio de 2022.

O preço de subscrição por Obrigação Benfica SAD 2022-2025 é de €5, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondentes a 500 Obrigações Benfica SAD 2022-2025).


* sujeito ao risco de crédito da Benfica SAD e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.

Consulte aqui:

›  Prospeto

›  Folheto Digital

Principais condições da operação:


Condições Gerais das Obrigações Benfica SAD 2022-2025


›  Emitente
Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Emitente”)

›  Montante
As Obrigações Benfica SAD 2022-2025 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição terão o valor nominal global inicial de até €40.000.000, que poderá ser aumentado por opção do Emitente até ao dia 24 de maio de 2022, inclusive, sendo, nesse caso, publicada adenda ao Prospeto em www.slbenfica.pt e em www.cmvm.pt

›  Taxa de juro fixa
4,60% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito do Emitente, bem como a comissões e outros encargos

›  Prazo e reembolso
As Obrigações Benfica SAD 2022-2025 têm um prazo de 3 anos, sendo cada Obrigação Benfica SAD 2022-2025 reembolsada ao seu valor nominal em 1 de junho de 2025, data sujeita a ajustamento de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte

›  Pagamento de juros
Os juros das Obrigações Benfica SAD 2022-2025 são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias, e vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 1 de junho e 1 de dezembro de cada ano de vida das Obrigações Benfica SAD 2022-2025. O primeiro período de contagem de juros inicia-se a 1 de junho de 2022 e o primeiro pagamento de juros ocorrerá a 1 de dezembro de 2022. As datas referidas encontram-se sujeitas a ajustamentos de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte

›  Convenção do Dia Útil Seguinte
Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil, essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte

›  Valor nominal
€5 por Obrigação Benfica SAD 2022-2025

›  Admissão à negociação
Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Benfica SAD 2022-2025 no mercado regulamentado Euronext Lisbon. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Benfica SAD 2022-2025 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente (Euronext), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações Benfica SAD 2022-2025 e poderão ser aplicadas comissões pelas transações de Obrigações Benfica SAD 2022-2025

Condições Gerais da OPS


›  Tipo de Oferta
Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 dirigida ao público em geral

›  Período de subscrição
Entre as 8:30 horas do dia 16 de maio de 2022 e as 15:00 horas do dia 27 de maio de 2022

›  Preço de subscrição
€5 por Obrigação Benfica SAD 2022-2025, podendo ser devidas comissões

›  Ordem mínima de subscrição
€2.500, correspondentes a 500 Obrigações Benfica SAD 2022-2025, e em múltiplos de €5, correspondentes a 1 Obrigação Benfica SAD 2022-2025

›  Ordem máxima de subscrição
Limitada ao montante máximo de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 que é oferecido à subscrição

›  Data limite para alteração / revogação das ordens de subscrição
Data limite para alteração / revogação das ordens de subscrição As ordens de subscrição podem ser revogadas ou alteradas até às 15:00 horas do dia 27 de maio de 2022, inclusive, limite a partir do qual as ordens de subscrição serão irrevogáveis e não poderão ser alteradas. Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período da OPS ainda estiver a decorrer
Para efeitos de aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à inserção de uma nova ordem de subscrição (ou seja, a ordem de subscrição inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a data da sua alteração)

›  Alocação de ordens e rateio
Caso a procura seja superior ao número de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 a emitir para satisfazer ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de alocação de ordens e de rateio descritos no Prospeto

› Apuramento e divulgação dos resultados
Os resultados da OPS serão apurados em sessão especial da Euronext prevista ocorrer no dia 30 de maio de 2022, e tornados públicos na mesma data, através de um anúncio publicado em www.slbenfica.pt e em www.cmvm.pt

›  Pagamento da subscrição das obrigações
O pagamento do preço de subscrição das Obrigações Benfica SAD 2022-2025 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da OPS será efetuado por débito em conta no dia 1 de junho de 2022, podendo nessa data ser devidas comissões

›  Comissões
Poderá, em qualquer momento prévio à transmissão da sua ordem, solicitar a simulação dos custos de investimento que pretende efetuar, obtendo assim a respetiva taxa interna de rentabilidade, junto de qualquer intermediário financeiro ou consultar o preçário dos intermediários financeiros em www.cmvm.pt. À subscrição de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 estarão associadas despesas e comissões, as quais terão de constar no preçário do respetivo intermediário financeiro e terão de lhe ser comunicadas por este aquando da transmissão da ordem em causa.

Advertência:

A presente informação não dispensa a consulta do prospeto disponível em www.slbenfica.pt e em www.cmvm.pt. O prospeto foi aprovado pela CMVM em 10 de maio de 2022. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval relativamente às Obrigações Benfica SAD 2022-2025. Os investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações Benfica SAD 2022-2025.

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